Kritische Mineralien – Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit und die gesamte Gruppe der Seltenen Erden – sind zu den strategischen Lebensadern der Wirtschaft und Sicherheitsarchitektur des 21. Jahrhunderts geworden. Sie treiben Batterien für Elektrofahrzeuge, Infrastruktur für erneuerbare Energien, Halbleiter sowie hochentwickelte Verteidigungssysteme an, die von Raketenlenkung bis hin zu Permanentmagneten für Kampfjets reichen. Im Jahr 2026 bleibt die globale Lieferkette für diese Materialien gefährlich stark konzentriert: Je nach Mineral kontrolliert China zwischen 40 und 90 Prozent der weltweiten Verarbeitungskapazitäten. Diese strukturelle Dominanz haben die Vereinigten Staaten dazu veranlasst, eine koordinierte Kampagne aus exekutiven Maßnahmen, multilateraler Diplomatie und industrieller Finanzierung zu starten, die darauf abzielt, Lieferketten zu diversifizieren und strategische Verwundbarkeiten zu verringern.
Dieser Artikel untersucht Chinas langfristige Strategie, die diese Dominanz hervorgebracht hat, und analysiert drei zentrale US-Initiativen aus dem Frühjahr 2026, bevor er die Wirksamkeit, Risiken und weitreichenden Folgen von Washingtons Friend-Shoring-Ansatz bewertet.
I. Chinas anhaltende Dominanz in der Verarbeitung
Chinas Vorteil liegt nicht in der Rohstoffförderung, sondern in den wertschöpfungsintensiven mittleren und nachgelagerten Stufen der Raffination, Trennung und Magnetproduktion. Mit Stand März 2026 verarbeitet Peking etwa 65 bis 75 Prozent des weltweiten Lithiums, 75 bis 80 Prozent des Kobalts und 85 bis 90 Prozent der Seltenen Erden, darunter praktisch alle schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium. Diese Materialien sind unverzichtbar für Permanentmagnete, die in Aktuatoren von F-35-Kampfjets, in U-Booten der Virginia-Klasse und in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt werden. Zudem kontrolliert China rund 94 Prozent der weltweiten Produktion gesinterter Permanentmagnete, gegenüber etwa 50 Prozent vor zwei Jahrzehnten. Diese Anteile haben sich seit 2022 trotz anhaltender westlicher Bemühungen um Diversifizierung weiter vergrößert.
Diese Konzentration schafft anhaltende Risiken von Preisschwankungen, Lieferunterbrechungen und geopolitischer Einflussnahme. Jede Beschränkung durch Peking kann sich innerhalb weniger Wochen auf die globalen Märkte auswirken und sowohl Produktionspläne für Elektrofahrzeuge als auch Beschaffungspläne im Verteidigungssektor beeinträchtigen. Als China im April 2025 Exportkontrollen für sieben schwere Seltene Erden einführte, hatten Autohersteller in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien bereits binnen weniger Tage Schwierigkeiten, Permanentmagnete zu beschaffen. Diese Episode diente als gezielt dosierte Demonstration dessen, wie eine echte Krise aussehen könnte. Chinas Dominanz in der Verarbeitung ist kein bloßes Marktergebnis. Sie ist das Resultat von dreißig Jahren bewusster Industriepolitik, und sie lässt sich nicht in dreißig Monaten neutralisieren.
Abbildung 1: Die obige Visualisierung veranschaulicht Chinas überwältigende Kontrolle über die „mittleren“ und „nachgelagerten“ Stufen der Lieferkette kritischer Mineralien mit Stand März 2026.
II. Chinas strategischer Ansatz: BRI, Subventionen und vertikale Integration
Chinas beherrschende Stellung bei kritischen Mineralien ist nicht allein das Ergebnis von Marktkräften, sondern einer bewusst entwickelten, staatlich gelenkten Industriestrategie, die über nahezu drei Jahrzehnte aufgebaut wurde. Im Zentrum steht die vollständige vertikale Integration: die Kontrolle der Wertschöpfungskette von Bergbau und Raffination über Verarbeitung und Trennung bis hin zur abschließenden Magnetproduktion.
Die 2013 gestartete Belt and Road Initiative (BRI) war dabei ein zentrales Instrument. Durch Infrastrukturkredite, Beteiligungen und langfristige Abnahmevereinbarungen haben chinesische Staatsunternehmen Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen in Afrika, Lateinamerika und Südostasien gesichert. Zu den bemerkenswerten Beispielen zählen umfangreiche Kobalt-Investitionen in der Demokratischen Republik Kongo, Lithiumprojekte in Chile und Argentinien sowie Nickelaktivitäten in Indonesien. Diese Vereinbarungen verknüpfen die Rohstoffförderung häufig mit Hafen-, Schienen- und Energieinfrastruktur und schaffen dadurch eng integrierte Liefernetzwerke, die direkt in chinesische Raffinationszentren einspeisen.
Diese Expansion im Ausland wird durch massive Unterstützung im Inland verstärkt. Langfristige Subventionen, steuerliche Anreize, bevorzugte Finanzierung durch staatliche Förderbanken sowie staatlich gestützte Forschung und Entwicklung haben es chinesischen Unternehmen ermöglicht, überschüssige Raffinationskapazitäten aufzubauen und erhebliche Kostenvorteile zu erzielen. Peking hat zudem die vertikale Integration gefördert, wodurch Unternehmen sowohl vorgelagerte Bereiche wie den Bergbau als auch nachgelagerte, wertschöpfungsintensive Produkte wie Permanentmagnete erschließen konnten.
Das Ergebnis ist ein hochgradig koordiniertes System, das China nicht nur wirtschaftliche Effizienz, sondern auch strategische Hebelwirkung verschafft. Indem Peking nahezu jede Stufe der Lieferkette kontrolliert, kann es globale Preise, Verfügbarkeit und Zugang beeinflussen. Dieser systematische Ansatz erklärt, warum westliche Diversifizierungsbemühungen langsamer vorangekommen sind als erwartet, trotz der seit 2022 gestiegenen politischen Aufmerksamkeit.
III. Drei prägende Schritte der USA Anfang 2026
1. Proklamation vom Januar 2026 zu Importen verarbeiteter kritischer Mineralien
Am 14. Januar 2026 unterzeichnete Präsident Donald J. Trump die Proklamation 11001 mit dem Titel „Anpassung der Importe verarbeiteter kritischer Mineralien und daraus hergestellter Produkte in die Vereinigten Staaten“ und berief sich dabei auf Section 232 des Trade Expansion Act von 1962. Die Proklamation sieht Verhandlungen mit Handelspartnern vor, um nationalen Sicherheitsbedrohungen zu begegnen, die aus der Abhängigkeit von importierten verarbeiteten kritischen Mineralien entstehen. Sie stellt langfristige Allianzen und die Sicherheit von Lieferketten über unmittelbare Zölle und erkennt an, dass heimischer Bergbau allein das Problem nicht lösen kann, solange keine gesicherten Verarbeitungskapazitäten im Ausland bestehen.
2. Ministertreffen zu kritischen Mineralien im Februar 2026
Am 4. Februar 2026 richteten die Vereinigten Staaten in Washington, D.C., das erste Ministertreffen zu kritischen Mineralien aus, an dem 54 Länder sowie die Europäische Kommission teilnahmen. Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio leiteten die Beratungen. Das Treffen brachte den Vorschlag für eine bevorzugte Handelszone mit durchsetzbaren Preisuntergrenzen, die Unterzeichnung von elf neuen bilateralen Rahmenabkommen sowie die Gründung des Forum on Resource Geostrategic Engagement, kurz FORGE, hervor. Zwei Tage zuvor hatte die Regierung Project Vault angekündigt, eine über die Export-Import Bank finanzierte Initiative für strategische Reserven im Umfang von zehn Milliarden US-Dollar.
3. Unterrichtung des UN-Sicherheitsrats im März 2026
Am 5. März 2026 hielt der Sicherheitsrat unter US-Vorsitz eine Sitzung zum Thema „Energie, kritische Mineralien und Sicherheit“ ab. Energieminister Chris Wright führte den Vorsitz, während die Untergeneralsekretärin Rosemary DiCarlo die zentrale Unterrichtung vorlegte. Mit diesem Schritt wurde die Konzentration der Mineralienverarbeitung als Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit gerahmt.
IV. Die Friend-Shoring-Architektur: Gestaltung und Umsetzung
Die Strategie der Trump-Regierung beruht auf drei miteinander verzahnten Säulen: Diversifizierung über vertrauenswürdige Partner, groß angelegte finanzielle Mobilisierung und eine neue Handelsarchitektur. Zu den finanziellen Instrumenten zählen Project Vault sowie Absichtserklärungen der Export-Import Bank im Umfang von mehr als 14,8 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich um unverbindliche Zusagen, die Investitionsabsichten für Projekte signalisieren, von der Entwicklung Seltener Erden in den Vereinigten Staaten bis hin zur Kobalt- und Nickelproduktion in Australien. Die umfassendere Mobilisierung durch Regierung und Privatsektor übersteigt 30 Milliarden US-Dollar. Die diplomatischen Instrumente konzentrieren sich auf FORGE und die elf bilateralen Rahmenabkommen. Handelsinstrumente, vorgeschlagene Preisuntergrenzen und Mechanismen zur Investitionsprüfung befinden sich weiterhin in aktiven Verhandlungen. Zu den ersten Ergebnissen zählen beschleunigte Genehmigungsverfahren in den Vereinigten Staaten sowie bestätigte Investitionen in Verarbeitungskapazitäten in Australien und bei ausgewählten Partnern in Afrika und Lateinamerika.
V. Auswirkungen auf Energiewende und Verteidigung
Kritische Mineralien bestimmen unmittelbar das Tempo der globalen Energiewende. Lithium, Graphit und Nickel sind unverzichtbar für Batterien von Elektrofahrzeugen und für Energiespeicher im Netzmaßstab; Seltene Erden sind unerlässlich für Generatoren von Windkraftanlagen und für die Motoren, die die industrielle Elektrifizierung vorantreiben. Im Verteidigungsbereich sind diese Materialien unersetzlich für die Permanentmagnete präzisionsgelenkter Munition, von Kampfflugzeugen der fünften Generation, fortgeschrittener Radarsysteme und der nächsten Generation elektrischer U-Boote, die derzeit in den Marinen der NATO entwickelt wird. Jede länger anhaltende Störung würde zugleich die Zeitpläne der Dekarbonisierung und Programme zur militärischen Modernisierung verzögern, eine doppelte Verwundbarkeit, die keine Großmacht ignorieren kann.
Die Internationale Energieagentur hat geschätzt, dass eine verzögerte oder gestörte Lieferkette für kritische Mineralien die weltweite Netto-Null-Transformation um Jahre zurückwerfen könnte. Der Congressional Research Service hat in ähnlicher Weise darauf hingewiesen, dass Engpässe bei Seltenen Erden amerikanische Waffensysteme der nächsten Generation verzögern könnten, darunter Hyperschallraketen und fortgeschrittene Plattformen für elektronische Kriegführung. Dies sind keine abstrakten Risiken mehr; es handelt sich um operative Planungszwänge, die bereits in den Beschaffungsplänen des Pentagons berücksichtigt werden.
VI. Übergangsrisiken: Eine nüchterne Einschätzung
Sollte die Strategie der USA erfolgreich sein, könnte sich die Abhängigkeit von Importen verarbeiteter Mineralien innerhalb von fünf bis sieben Jahren bei einer begrenzten Gruppe von Rohstoffen messbar verbessern, vor allem bei Lithium und Kobalt, wo Investitionen verbündeter Staaten am weitesten fortgeschritten sind. Eine strukturelle Diversifizierung über die gesamte Lieferkette kritischer Mineralien hinweg ist jedoch realistischerweise selbst unter optimistischen politischen Bedingungen ein Projekt von mindestens zehn bis fünfzehn Jahren.
Die Übergangsphase birgt erhebliche Risiken, die über die häufig genannten Sorgen vor höheren Kosten und vorübergehenden Engpässen hinausgehen. Am unmittelbarsten gilt: Das Zeitfenster zwischen heute und dem Zeitpunkt, an dem die Verarbeitungskapazitäten verbündeter Staaten eine nennenswerte Größenordnung erreichen, ist die Phase maximaler Verwundbarkeit des Westens – und Peking ist sich dessen bewusst. Chinas Exportkontrollen für schwere Seltene Erden im April 2025 waren keine Krise; sie waren eine gezielt dosierte Demonstration dessen, wie eine echte Krise aussehen könnte. Ob Peking sich in diesem Übergangsfenster zu einer weiteren Eskalation entschließt, und zu welchem Zeitpunkt, ist die zentrale geopolitische Variable, die keine diplomatische Architektur vollständig neutralisieren kann.
Ein zweites Risiko, weniger dramatisch, aber ebenso gravierend, ist die politische Beständigkeit. Friend-Shoring erfordert ein dauerhaftes Engagement über mehrere US-Regierungen, verbündete Regierungen und private Investitionszyklen hinweg, deren Zeithorizonte deutlich länger sind als Wahlperioden. Die teilweise Rücknahme der industriepolitischen Maßnahmen der vorherigen Regierung im Bereich sauberer Energien ist eine mahnende Erinnerung daran, dass jahrzehntelange Strategien nur so stark sind wie die politischen Koalitionen, die sie tragen.
Die Verarbeitungskapazitäten verbündeter Staaten werden, sobald sie in Betrieb gehen, zudem mit einem erheblichen Kostenaufschlag verbunden sein. Branchenschätzungen zufolge dürften die Kosten 20 bis 40 Prozent über vergleichbaren chinesischen Angeboten liegen, ein Unterschied, der auf westliche Umweltstandards, Arbeitskosten und das Fehlen jener über Jahrzehnte aufgebauten staatlichen Subventionen zurückzuführen ist, die die chinesische Produktion stützen. Dieser Aufschlag erzeugt anhaltenden Marktdruck, stillschweigend zu günstigeren chinesischen Lieferungen zurückzukehren – genau wie es im Solarmodulsektor geschah, wo westliche Hersteller trotz erheblicher staatlicher Unterstützung nach und nach aus dem Markt gedrängt wurden. Diese Risiken entkräften die Strategie nicht. Sie definieren die Bedingungen, unter denen sie erfolgreich sein müssen.
VII. Risiken und Herausforderungen
Drei strukturelle Risiken verdienen besondere Aufmerksamkeit.
Marktverzerrungen: Preisuntergrenzen und bevorzugte Vereinbarungen könnten die globalen Inputkosten erhöhen, die Einführung von Elektrofahrzeugen verlangsamen und inflationären Druck in den Energie- und Technologiesektoren verstärken. Damit würden reale Kosten für jene Verbraucher und Industrien entstehen, denen die Strategie letztlich dienen soll.
Dynamiken im Globalen Süden: Bei wichtigen Förderländern, der Demokratischen Republik Kongo bei Kobalt, Indonesien bei Nickel sowie Chile und Argentinien bei Lithium, besteht die Gefahr, dass neue Abhängigkeiten entstehen, statt echte Diversifizierung zu schaffen. Mehrere dieser Länder haben sich bereits in Richtung Ressourcennationalismus bewegt: Die Demokratische Republik Kongo verhängte im Februar 2025 ein Exportverbot für Kobalt, Simbabwe verbot die Ausfuhr unverarbeiteten Lithiums, und Indonesien beschränkte bereits 2020 den Export unverarbeiteten Nickels. China wirbt aktiv um dieselben Länder mit konkurrierenden Investitionsrahmen und verschafft ihnen damit echten Verhandlungsspielraum zwischen verschiedenen Schutz- und Fördermächten.
Eskalationspotenzial: Ein aggressives Friend-Shoring könnte China zu Vergeltungsmaßnahmen in Form von Exportbeschränkungen veranlassen und die globalen Märkte fragmentieren, insbesondere während des Übergangsfensters, bevor verbündete Verarbeitungskapazitäten einsatzfähig sind. Die Exportkontrollen vom April 2025 haben gezeigt, dass Peking bereit ist, seinen Würgegriff auf die Verarbeitung als geopolitisches Instrument einzusetzen. Ein entschlossenerer Einsatz dieses Hebels in der gegenwärtigen Phase westlicher Verwundbarkeit könnte Kosten verursachen, die die kurzfristigen Vorteile übersteigen.
Schlussfolgerung
Die Geopolitik kritischer Mineralien im Jahr 2026 markiert einen entscheidenden Wendepunkt. Die Vereinigten Staaten sind über bloße Rhetorik hinausgegangen und haben konkrete exekutive, multilaterale und finanzielle Maßnahmen ergriffen, um globale Lieferketten neu zu verdrahten, eine Reaktion, die endlich dem Ausmaß der Verwundbarkeit entspricht. Ob diese Bemühungen echte Widerstandsfähigkeit schaffen oder lediglich Abhängigkeiten an neue Engpässe verlagern, wird von einem dauerhaften Engagement der Verbündeten, der wirksamen Umsetzung von Project Vault und FORGE, einem ehrlichen Umgang mit Produzenten im Globalen Süden und dem Management von Eskalationsrisiken gegenüber einer chinesischen Regierung abhängen, die während der gesamten Übergangsphase über erhebliche Hebel verfügt. Die Mineralien liegen im Boden. Die Frage ist, wer kontrolliert, was als Nächstes mit ihnen geschieht.
Referenzen
