L’Indonésie et les Philippines dominent la production mondiale de nickel, tandis que l’Australie dispose d’une expertise minière, de capacités technologiques et de réseaux d’investissement. En unissant leurs forces complémentaires, ces trois pays pourraient renforcer leur pouvoir de négociation, rendre les chaînes d’approvisionnement plus résilientes et favoriser une répartition plus équitable de la valeur au sein de l’industrie des véhicules électriques.
L’Indonésie est devenue un acteur majeur de l’industrie mondiale du nickel. Toutefois, dominer la production ne signifie pas automatiquement que les pays producteurs contrôlent les prix, les marchés ou la répartition des bénéfices au sein de la chaîne de valeur des véhicules électriques. Ce constat devrait encourager l’Indonésie, les Philippines et l’Australie à établir un partenariat plus stratégique.
Selon les données publiées en 2026 par l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), l’Indonésie a produit environ 2,6 millions de tonnes de nickel en 2025, contre quelque 270 000 tonnes pour les Philippines. Ensemble, ces deux pays représentaient approximativement 73,6 % de la production minière mondiale de nickel. De son côté, l’Australie bénéficie d’une solide expérience dans l’exploitation minière, de capacités technologiques et d’une position importante dans les initiatives relatives aux minéraux critiques dans l’Indo-Pacifique.
Ces trois pays possèdent des atouts différents. La question n’est pas simplement de savoir comment augmenter la production, mais comment transformer ces avantages en un pouvoir de négociation accru face aux entreprises de transformation, aux fabricants de batteries et à l’industrie mondiale des véhicules électriques.
Dominer la production ne signifie pas contrôler le marché
Détenir une part importante de la production mondiale ne donne pas nécessairement à un pays la capacité d’influencer les prix. Ceux des matières premières restent déterminés par l’offre et la demande, les niveaux de stocks, l’existence de matières premières de substitution et le pouvoir de négociation des acheteurs. Les évolutions récentes illustrent cette difficulté. Le 19 octobre 2026, Reuters rapportait que la société indienne NMDC avait suspendu ses projets d’entrée dans le secteur du nickel en raison des inquiétudes liées à une surproduction mondiale, notamment dans un contexte d’expansion de la production indonésienne. Cet exemple montre que même un producteur dominant peut avoir du mal à influencer les prix lorsque l’offre dépasse la demande.
L’expérience indonésienne dans le développement des fonderies montre que les politiques d’industrialisation en aval peuvent attirer des investissements et accroître les capacités nationales de transformation. Le gouvernement indonésien a indiqué que les exportations de produits issus de la transformation du nickel avaient atteint 9,73 milliards de dollars américains en 2025. Toutefois, ce chiffre ne permet pas, à lui seul, de déterminer quelle part des bénéfices revient aux travailleurs et aux entreprises du pays, dans quelle mesure les technologies sont maîtrisées localement, ni quelle proportion de la valeur ajoutée profite finalement aux détenteurs de capitaux et aux acheteurs internationaux.
C’est toute la différence entre la croissance industrielle et l’amélioration du bien-être économique. La théorie des chaînes de valeur mondiales souligne que la position d’un pays ne dépend pas uniquement de sa production de matières premières, mais également de sa maîtrise des technologies, du financement, de la conception des produits, des normes, de la distribution et de l’accès aux marchés.
Les véhicules électriques et la demande de nickel
La transition vers les véhicules électriques ouvre des perspectives à long terme pour les minéraux critiques. Dans son rapport Global Critical Minerals Outlook 2026, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que la demande mondiale de nickel pourrait augmenter d’environ 50 à 90 % d’ici 2040, selon le scénario envisagé. Toutefois, ces projections à long terme ne garantissent pas que tous les producteurs bénéficieront de manière égale de cette croissance. La composition chimique des batteries, les prix des minéraux, l’efficacité dans l’utilisation des matières premières et le rythme d’adoption des véhicules électriques influenceront les besoins en nickel.
Les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP), par exemple, n’utilisent pas de nickel comme matériau principal de leur cathode. Si leur adoption progresse, la croissance du marché des véhicules électriques ne se traduira donc pas nécessairement par une augmentation proportionnelle de la demande de nickel. Parallèlement, une expansion excessive des capacités de transformation peut accroître le risque de surproduction. L’AIE souligne que le raffinage des minéraux critiques est concentré dans un petit nombre de pays, l’Indonésie occupant une place prépondérante dans l’approvisionnement en nickel raffiné. Le défi pour l’Indonésie ne consiste donc pas simplement à augmenter sa production, mais à veiller à ce que ses nouvelles capacités industrielles se développent en fonction de la demande et de la capacité des marchés mondiaux à absorber des volumes supplémentaires.
L’importance de la coopération entre l’Indonésie, les Philippines et l’Australie
La coopération entre ces trois pays pourrait apporter une réponse à ces défis. L’Indonésie et les Philippines ont franchi une première étape en mai 2026, lorsque les associations minières des deux pays ont signé un protocole d’accord sur la coopération stratégique dans l’industrie du nickel. Le projet de corridor du nickel Indonésie–Philippines vise à relier les capacités de transformation indonésiennes aux approvisionnements en minerai de nickel des Philippines.
L’Australie pourrait devenir un partenaire important dans l’élaboration d’un programme de coopération plus large. Le pays dispose de ressources minérales, d’une expérience minière, de capacités de recherche et d’un accès aux réseaux internationaux de financement et d’industrie. Une coopération trilatérale pourrait porter sur la recherche et les technologies de transformation, les normes environnementales, la traçabilité des matières premières, le développement des compétences de la main-d’œuvre, le recyclage des batteries et les partenariats d’investissement.
Pour l’Australie, cette approche offrirait la possibilité de relier ses compétences minières et technologiques à l’écosystème de transformation indonésien et aux ressources en minerai des Philippines. Pour l’Indonésie, ce partenariat pourrait contribuer à améliorer la productivité, les normes de durabilité et les capacités technologiques nationales. Les Philippines pourraient, quant à elles, renforcer leur pouvoir de négociation grâce à des relations d’approvisionnement mieux intégrées et à un accès accru aux investissements dans les activités de transformation.
Cette approche s’inscrit dans la perspective défendue par l’AIE concernant la diversification des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques. Le développement industriel doit trouver un équilibre entre la production minière en amont, les capacités de transformation et la fabrication de produits finis en aval. La coopération transfrontalière permet de réunir des ressources, des technologies, des capitaux et des débouchés commerciaux qui ne sont pas toujours disponibles au sein d’un même pays.
De la coopération productive à la répartition de la valeur ajoutée
La coopération entre l’Indonésie et les Philippines pourrait renforcer le pouvoir de négociation des deux pays dans l’industrie mondiale du nickel. En partageant les informations sur les marchés, en coordonnant les investissements, en élaborant des accords d’approvisionnement à long terme, en menant des recherches conjointes et en adoptant des normes de durabilité crédibles, les deux pays pourraient améliorer leur compétitivité et attirer davantage d’investissements. Il ne s’agit pas de former un cartel ni de coordonner les prix. L’objectif est plutôt de développer des industries plus solides grâce à une productivité accrue, à l’innovation, à la diversification des acheteurs et à une création de valeur ajoutée plus importante sur le territoire national, tout en veillant au respect du droit et des principes de la concurrence et en renforçant la résilience des chaînes d’approvisionnement, comme le souligne l’édition 2025 du Global Critical Minerals Outlook de l’AIE.
En définitive, la réussite doit être évaluée à l’aide de critères qui dépassent la valeur des exportations ou le nombre de fonderies. Les indicateurs devraient notamment prendre en compte l’amélioration des compétences des travailleurs, le développement des fournisseurs nationaux, les transferts de technologie, la qualité des emplois, les retombées fiscales et la capacité des entreprises locales à accéder aux segments les plus rentables de l’industrie.
L’Indonésie, les Philippines et l’Australie n’ont pas besoin de partager des intérêts identiques pour coopérer. Leurs structures industrielles différentes peuvent, au contraire, devenir une source de force collective. Pour les responsables politiques et les médias australiens, la question stratégique est de savoir si la concurrence entre producteurs continuera de peser sur les bénéfices de l’industrie ou si des partenariats régionaux permettront de construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et de répartir plus largement les avantages économiques.
Le nickel est une ressource importante, mais les ressources naturelles ne suffisent pas à elles seules. Un véritable pouvoir de négociation apparaît lorsque les pays producteurs parviennent à associer leur production à la maîtrise des technologies, à l’accès aux marchés et au contrôle de la création de valeur. La coopération entre l’Indonésie, les Philippines et l’Australie pourrait constituer une étape vers cet objectif.
