인도네시아와 필리핀은 세계 니켈 생산을 주도하고 있으며, 호주는 광업 분야의 전문성과 기술력, 투자 네트워크를 갖추고 있다. 세 나라가 서로의 강점을 결합한다면 협상력을 높이고, 공급망을 더욱 안정적으로 구축하며, 전기차 산업에서 창출되는 경제적 가치를 보다 공정하게 나눌 수 있을 것이다.
인도네시아는 세계 니켈 산업의 주요 강국으로 부상했다. 그러나 생산량이 많다고 해서 생산국이 가격이나 시장, 전기차 산업의 가치사슬에서 발생하는 이익의 분배까지 통제할 수 있는 것은 아니다. 이러한 현실은 인도네시아와 필리핀, 호주가 보다 전략적인 협력 관계를 구축해야 할 필요성을 보여준다.
2026년 미국 지질조사국(USGS)의 자료에 따르면, 2025년 인도네시아의 니켈 생산량은 약 260만 톤, 필리핀은 약 27만 톤이었다. 두 나라의 생산량을 합치면 전 세계 니켈 채굴량의 약 73.6%를 차지한다. 한편 호주는 풍부한 광업 경험과 기술력을 갖추고 있으며, 인도태평양 지역의 핵심 광물 공급망 구축에서도 중요한 위치를 차지하고 있다.
세 나라가 가진 강점은 서로 다르다. 따라서 중요한 것은 단순히 생산량을 늘리는 방법이 아니다. 각국의 강점을 활용해 제련·가공 기업과 배터리 제조업체, 세계 전기차 산업을 상대로 어떻게 더 큰 협상력을 확보할 수 있는지가 핵심이다.
생산량을 지배한다고 시장까지 좌우할 수 있는 것은 아니다
전 세계 생산량에서 높은 비중을 차지한다고 해서 반드시 가격에 영향력을 행사할 수 있는 것은 아니다. 원자재 가격은 여전히 수요와 공급, 재고 수준, 대체 원료의 존재, 구매자의 협상력 등 여러 요인에 따라 결정된다. 최근의 사례도 이러한 어려움을 보여준다. 로이터통신은 2026년 10월 19일 인도의 국영 광업기업 NMDC가 세계적인 니켈 공급 과잉에 대한 우려로 니켈 사업 진출 계획을 보류했다고 보도했다. 특히 인도네시아의 생산 확대가 공급 과잉 우려의 주요 배경으로 지목됐다. 이는 세계 생산을 주도하는 국가라도 공급이 수요를 초과하면 가격에 영향력을 행사하기 어렵다는 사실을 보여준다.
인도네시아의 제련시설 확충 경험은 원자재를 국내에서 가공하는 산업 육성 정책이 투자를 유치하고 가공 능력을 확대하는 데 효과적일 수 있음을 보여준다. 인도네시아 정부에 따르면, 2025년 니켈 가공제품 수출액은 97억 3,000만 달러에 달했다. 그러나 수출액만으로는 국내 노동자와 기업에 얼마나 많은 이익이 돌아갔는지, 핵심 기술을 국내에서 어느 정도 확보하고 있는지, 최종적으로 창출된 부가가치 가운데 얼마가 자본 소유자와 해외 구매자에게 돌아갔는지 알 수 없다.
바로 여기에 산업 성장과 국민의 경제적 삶이 개선되는 것 사이의 차이가 있다. 글로벌 가치사슬 이론은 한 국가의 산업적 위치가 단순히 원자재 생산량으로 결정되지 않는다고 강조한다. 기술과 금융, 제품 설계, 산업 표준, 유통, 시장 접근성을 얼마나 통제할 수 있는지도 중요하다는 것이다.
전기차 산업과 니켈 수요
전기차로의 전환은 핵심 광물 산업에 장기적인 성장 기회를 제공한다. 국제에너지기구(IEA)는 《2026 세계 핵심 광물 전망(Global Critical Minerals Outlook 2026)》에서 시나리오에 따라 2040년까지 세계 니켈 수요가 약 50~90% 증가할 수 있다고 전망했다. 그러나 이러한 장기 전망이 모든 생산국에 동일한 혜택을 보장하는 것은 아니다. 배터리 기술의 구성, 광물 가격, 원자재 사용 효율, 전기차 보급 속도에 따라 필요한 니켈의 양도 달라질 수 있기 때문이다.
예를 들어 리튬인산철(LFP) 배터리는 양극재의 주요 원료로 니켈을 사용하지 않는다. 따라서 LFP 배터리의 보급이 확대되면 전기차 시장이 성장하더라도 니켈 수요가 같은 비율로 증가하지는 않을 수 있다. 반면 니켈 제련·가공시설을 지나치게 확대하면 공급 과잉 위험이 커질 수 있다. IEA는 핵심 광물의 정제·가공 산업이 소수 국가에 집중되어 있으며, 특히 인도네시아가 정제 니켈 공급에서 주도적인 역할을 하고 있다고 지적한다. 따라서 인도네시아의 과제는 단순히 생산량을 늘리는 것이 아니라, 새로운 산업시설이 시장 수요와 세계 시장의 추가 공급 흡수 능력에 맞춰 확대되도록 하는 것이다.
인도네시아·필리핀·호주 협력의 중요성
세 나라의 협력은 이러한 과제를 해결할 수 있는 방안이 될 수 있다. 인도네시아와 필리핀은 이미 2026년 5월 양국 광업협회가 니켈 산업의 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하면서 첫걸음을 내디뎠다. 양국이 추진하는 ‘인도네시아–필리핀 니켈 회랑’은 인도네시아의 제련·가공 능력과 필리핀의 니켈 원광 공급을 연결하는 것을 목표로 한다.
호주는 이러한 협력을 더 넓은 차원으로 확대하는 데 중요한 파트너가 될 수 있다. 호주는 광물 자원과 광업 경험, 연구 역량을 갖추고 있으며, 국제 금융과 산업 네트워크에도 접근할 수 있다. 세 나라의 협력은 제련·가공 기술 연구, 환경 기준, 원자재 이력 추적, 전문인력 양성, 배터리 재활용, 공동 투자 등 다양한 분야로 확대될 수 있다.
호주에는 자국의 광업 및 기술 경쟁력을 인도네시아의 제련·가공 산업 기반과 필리핀의 니켈 원광 공급에 연결할 기회가 된다. 인도네시아는 이러한 협력을 통해 생산성과 지속가능성 기준을 높이고 국내 기술력을 강화할 수 있다. 필리핀 역시 보다 긴밀하게 연결된 공급 관계를 구축하고 제련·가공 분야에 대한 투자를 유치함으로써 협상력을 높일 수 있다.
이러한 접근은 핵심 광물 공급망의 다변화를 강조하는 IEA의 관점과도 일치한다. 산업 발전을 위해서는 광물 채굴과 같은 상류 부문의 생산뿐 아니라 제련·가공 능력과 하류 부문의 완제품 제조 사이에서도 균형을 유지해야 한다. 국가 간 협력은 한 나라가 단독으로 확보하기 어려운 자원과 기술, 자본, 시장을 서로 연결할 수 있다는 장점이 있다.
생산 협력을 넘어 부가가치의 공정한 분배로
인도네시아와 필리핀의 협력은 세계 니켈 산업에서 두 나라의 협상력을 강화할 수 있다. 시장 정보를 공유하고 투자를 조율하며, 장기 공급계약을 체결하고 공동 연구를 추진하는 한편 신뢰할 수 있는 지속가능성 기준을 도입한다면, 두 나라는 경쟁력을 높이고 더 많은 투자를 유치할 수 있을 것이다. 이는 카르텔을 구성하거나 가격을 공동으로 결정하자는 뜻이 아니다. 오히려 생산성 향상과 혁신, 구매자 다변화, 국내 부가가치 창출을 통해 산업 경쟁력을 강화하는 것이 목표다. 이 과정에서는 경쟁법과 경쟁 원칙을 준수하는 동시에, IEA의 《2025 세계 핵심 광물 전망》이 강조한 것처럼 공급망의 회복력도 높여야 한다.
궁극적으로 협력의 성공 여부는 수출액이나 제련시설의 수만으로 평가해서는 안 된다. 노동자의 기술 수준 향상, 국내 공급업체의 성장, 기술 이전, 일자리의 질, 세수 확대 효과, 현지 기업이 수익성이 높은 산업 분야에 진출할 수 있는 능력 등을 함께 살펴봐야 한다.
인도네시아와 필리핀, 호주가 협력하기 위해 반드시 같은 이해관계를 가질 필요는 없다. 오히려 서로 다른 산업 구조가 세 나라의 공동 경쟁력을 높이는 원천이 될 수 있다. 호주의 정책 입안자와 언론이 주목해야 할 전략적 질문도 여기에 있다. 생산국 간 경쟁이 앞으로도 산업의 수익성을 떨어뜨리는 방향으로 이어질 것인가, 아니면 역내 협력을 통해 더욱 안정적인 공급망을 구축하고 경제적 혜택을 보다 폭넓게 분배할 수 있을 것인가?
니켈은 중요한 자원이지만, 자원을 많이 보유하고 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. 진정한 협상력은 생산국이 자원 생산을 기술과 시장에 연결하고, 부가가치가 창출되는 과정을 스스로 통제할 수 있을 때 생겨난다. 인도네시아와 필리핀, 호주의 협력은 이러한 목표를 향한 중요한 발걸음이 될 수 있다.
