Reich an Nickel, aber mit begrenzter Verhandlungsmacht: Warum Indonesien, die Philippinen und Australien zusammenarbeiten sollten

Indonesien und die Philippinen dominieren die weltweite Nickelproduktion, während Australien über umfassende Erfahrungen im Bergbau, technologische Kompetenzen und internationale Investitionsnetzwerke verfügt. Durch eine engere Zusammenarbeit könnten die drei Länder ihre sich ergänzenden Stärken nutzen, um ihre Verhandlungsmacht zu erhöhen, widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen und eine gerechtere Verteilung der Wertschöpfung innerhalb der Elektrofahrzeugindustrie zu erreichen.

Indonesien hat sich zu einer führenden Kraft in der globalen Nickelindustrie entwickelt. Eine dominierende Stellung in der Produktion bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Förderländer auch die Preise, die Märkte oder die Verteilung der Gewinne entlang der Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge kontrollieren können. Diese Herausforderung sollte Indonesien, die Philippinen und Australien dazu veranlassen, eine strategisch engere Partnerschaft aufzubauen.

Nach Daten des United States Geological Survey (USGS) aus dem Jahr 2026 förderte Indonesien im Jahr 2025 rund 2,6 Millionen Tonnen Nickel, während die Philippinen etwa 270.000 Tonnen produzierten. Zusammen entfielen damit rund 73,6 Prozent der weltweiten Nickelförderung auf beide Länder. Australien wiederum verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bergbau, technologische Kompetenzen und eine wichtige Stellung in der indopazifischen Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen.

Die drei Länder bringen unterschiedliche Stärken mit. Entscheidend ist daher nicht allein die Frage, wie sich die Produktion weiter steigern lässt, sondern wie diese Vorteile in eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber Rohstoffverarbeitern, Batterieherstellern und der globalen Elektrofahrzeugindustrie umgewandelt werden können.

Eine dominierende Produktionsstellung bedeutet noch keine Marktmacht

Ein hoher Anteil an der weltweiten Produktion verleiht einem Land nicht zwangsläufig die Macht, die Preise zu beeinflussen. Rohstoffpreise werden weiterhin durch Angebot und Nachfrage, Lagerbestände, alternative Ausgangsmaterialien sowie die Verhandlungsmacht der Abnehmer bestimmt. Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen diese Herausforderung. Wie Reuters am 19. Oktober 2026 berichtete, hat das indische Unternehmen NMDC seine Pläne für einen Einstieg in das Nickelgeschäft angesichts der Befürchtungen einer weltweiten Überversorgung vorerst auf Eis gelegt. Dabei spielt insbesondere die Ausweitung der indonesischen Produktion eine Rolle. Dies zeigt, dass selbst ein dominierender Produzent Schwierigkeiten haben kann, die Preise zu beeinflussen, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt.

Indonesiens Erfahrungen beim Aufbau von Nickelhütten und Verarbeitungsanlagen zeigen, dass eine auf die Weiterverarbeitung von Rohstoffen ausgerichtete Industriepolitik Investitionen anziehen und die heimische Verarbeitungskapazität steigern kann. Nach Angaben der indonesischen Regierung erreichten die Exporte verarbeiteter Nickelprodukte im Jahr 2025 einen Wert von 9,73 Milliarden US-Dollar. Aus diesem Exportwert allein lässt sich jedoch nicht ablesen, welcher Anteil der Gewinne bei den einheimischen Beschäftigten und Unternehmen ankommt, in welchem Umfang die verwendeten Technologien unter heimischer Kontrolle stehen oder wie viel der geschaffenen Wertschöpfung letztlich an Kapitaleigentümer und internationale Abnehmer fließt.

Hier liegt der Unterschied zwischen industriellem Wachstum und einer tatsächlichen Verbesserung des wirtschaftlichen Wohlstands. Die Theorie der globalen Wertschöpfungsketten betont, dass die wirtschaftliche Stellung eines Landes nicht allein von der Förderung seiner Rohstoffe abhängt. Entscheidend ist vielmehr auch, inwieweit es die Kontrolle über Technologien, Finanzierung, Produktentwicklung, Standards, Vertrieb und den Zugang zu Absatzmärkten besitzt.

Elektrofahrzeuge und die Nachfrage nach Nickel

Der Übergang zur Elektromobilität eröffnet langfristige Perspektiven für kritische Rohstoffe. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt in ihrem Bericht Global Critical Minerals Outlook 2026, dass die weltweite Nickelnachfrage bis 2040 je nach Szenario um etwa 50 bis 90 Prozent steigen könnte. Diese langfristige Prognose bedeutet jedoch nicht, dass alle Produzenten gleichermaßen vom Nachfragewachstum profitieren werden. Die Zusammensetzung der Batterietechnologien, die Rohstoffpreise, die Effizienz des Materialeinsatzes und das Tempo der Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden maßgeblich beeinflussen, wie viel Nickel künftig benötigt wird.

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) beispielsweise verwenden Nickel nicht als wesentlichen Bestandteil ihres Kathodenmaterials. Sollte sich diese Batterietechnologie weiter durchsetzen, würde ein Anstieg der Zahl der Elektrofahrzeuge daher nicht zwangsläufig zu einem prozentual gleich starken Wachstum der Nickelnachfrage führen. Gleichzeitig kann ein übermäßiger Ausbau der Verarbeitungskapazitäten das Risiko eines Überangebots erhöhen. Die IEA weist darauf hin, dass sich die Raffination kritischer Rohstoffe auf eine kleine Zahl von Ländern konzentriert, wobei Indonesien bei der Versorgung mit raffiniertem Nickel eine führende Rolle spielt. Indonesiens Herausforderung besteht deshalb nicht einfach darin, die Produktion weiter auszuweiten. Vielmehr muss das Land sicherstellen, dass neue industrielle Kapazitäten im Einklang mit der Marktnachfrage und der Fähigkeit der Weltmärkte wachsen, zusätzliche Produktionsmengen aufzunehmen.

Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Indonesien, den Philippinen und Australien

Eine engere Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern könnte einen Lösungsansatz für diese Herausforderungen bieten. Indonesien und die Philippinen haben im Mai 2026 bereits einen ersten Schritt unternommen, indem die Bergbauverbände beider Länder eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit in der Nickelindustrie unterzeichneten. Der geplante Indonesien-Philippinen-Nickelkorridor soll die indonesischen Verarbeitungskapazitäten mit den Nickelerzvorkommen und der Rohstoffversorgung der Philippinen verbinden.

Australien könnte zu einem wichtigen Partner beim Aufbau einer umfassenderen Zusammenarbeit werden. Das Land verfügt über bedeutende mineralische Rohstoffvorkommen, umfangreiche Erfahrungen im Bergbau, leistungsfähige Forschungseinrichtungen sowie Zugang zu internationalen Finanzierungsquellen und industriellen Netzwerken. Eine trilaterale Kooperation könnte die Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der Rohstoffverarbeitung, Umweltstandards, die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen, die Qualifizierung von Arbeitskräften, das Batterierecycling und gemeinsame Investitionsvorhaben umfassen.

Für Australien bietet dieser Ansatz die Möglichkeit, seine Stärken im Bergbau und in der Technologieentwicklung mit Indonesiens industriellen Verarbeitungskapazitäten und der Nickelerzversorgung der Philippinen zu verknüpfen. Indonesien wiederum könnte durch die Partnerschaft seine Produktivität steigern, Nachhaltigkeitsstandards verbessern und eigene technologische Kompetenzen ausbauen. Die Philippinen könnten ihre Verhandlungsposition durch stärker integrierte Lieferbeziehungen und einen besseren Zugang zu Investitionen in die Rohstoffverarbeitung stärken.

Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Einschätzung der IEA zur Diversifizierung der Lieferketten für kritische Rohstoffe. Eine erfolgreiche industrielle Entwicklung erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Rohstoffförderung, den Verarbeitungskapazitäten und der nachgelagerten industriellen Fertigung. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit kann Rohstoffe, Technologien, Kapital und Absatzmärkte zusammenführen, die einem einzelnen Land nicht immer in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.

Von der Zusammenarbeit in der Produktion zu einer gerechteren Verteilung der Wertschöpfung

Eine engere Zusammenarbeit zwischen Indonesien und den Philippinen könnte die Verhandlungsposition beider Länder in der globalen Nickelindustrie stärken. Durch den Austausch von Marktinformationen, die Koordinierung von Investitionen, den Abschluss langfristiger Liefervereinbarungen, gemeinsame Forschungsprojekte und die Einführung glaubwürdiger Nachhaltigkeitsstandards könnten beide Staaten ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und zusätzliche Investitionen anziehen. Dabei geht es nicht um die Bildung eines Kartells oder um koordinierte Preisabsprachen. Vielmehr besteht das Ziel darin, durch höhere Produktivität, Innovationen, eine breitere Abnehmerbasis und eine stärkere Wertschöpfung im eigenen Land leistungsfähigere Industrien aufzubauen. Gleichzeitig müssen die geltenden wettbewerbsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze eingehalten und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten gestärkt werden, wie auch die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Global Critical Minerals Outlook 2025 hervorhebt.

Letztlich darf sich der Erfolg einer solchen Zusammenarbeit nicht allein an den Exporterlösen oder der Zahl der errichteten Verarbeitungsanlagen messen lassen. Entscheidend sollten vielmehr auch die Verbesserung der beruflichen Qualifikationen der Beschäftigten, das Wachstum einheimischer Zulieferunternehmen, der Technologietransfer, die Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze, die positiven Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen sowie die Fähigkeit lokaler Unternehmen sein, in profitablere Bereiche der Industrie vorzudringen.

Indonesien, die Philippinen und Australien müssen nicht in allen Fragen dieselben Interessen verfolgen, um erfolgreich zusammenzuarbeiten. Gerade ihre unterschiedlichen Industriestrukturen können zu einer gemeinsamen Stärke werden. Für politische Entscheidungsträger und Medien in Australien stellt sich dabei eine zentrale strategische Frage: Wird der Wettbewerb zwischen den Produzenten die Gewinne der Branche weiterhin unter Druck setzen, oder können regionale Partnerschaften widerstandsfähigere Lieferketten schaffen und dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Vorteile breiter verteilt werden?

Nickel ist ein wichtiger Rohstoff, doch Rohstoffreichtum allein reicht nicht aus. Echte Verhandlungsmacht entsteht erst dann, wenn Förderländer ihre Rohstoffproduktion mit technologischen Kompetenzen, dem Zugang zu Absatzmärkten und der Kontrolle über die Wertschöpfung verbinden können. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Indonesien, den Philippinen und Australien könnte ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.