البريكس وإزالة الدولرة كسياسة صناعية جيوسياسية: تداعياتها على كوبا وفنزويلا والأرجنتين

ملخص

تتناول هذه الورقة البحثية مسألة إزالة الدولرة كسياسة صناعية جيوسياسية ضمن إطار البريكس، وتداعياتها على كوبا وفنزويلا والأرجنتين. وقد اكتسبت عملية إزالة الدولرة، وهي عملية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، زخما متزايدا بين دول البريكس استجابة للعقوبات الاقتصادية، ومخاوف السيادة النقدية، والصدمات المالية الخارجية، لا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبالنسبة لكوبا وفنزويلا، يُعدّ إزالة الدولرة أمرا ضروريا نظرا للعقوبات الأمريكية، مما يدفعهما إلى آليات مالية بديلة من خلال شراكات البريكس. ويأتي إزالة الدولرة المحتمل لكوبا في أعقاب تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران. أما بالنسبة لفنزويلا، فرغم الدولرة الجزئية، تسعى كاراكاس إلى تعزيز المعاملات غير الدولارية من خلال تجارة النفط. في المقابل، رفضت الأرجنتين، في عهد الرئيس خافيير ميلي، انضمامها إلى البريكس، وتواصل مناقشة مسألة الدولرة، مما يعكس الروابط التاريخية والاقتصادية للبلاد مع الدولار الأمريكي. تُسلّط الدراسة الضوء على أن إزالة الدولرة عملية متعددة الأطراف تقودها الدول، وتتأثر بالظروف الاقتصادية الخارجية والتوافقات الجيوسياسية. وبينما تتكامل كوبا وفنزويلا بنشاط مع مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد على الدولار، لا يزال نهج الأرجنتين غير مؤكد، إذ تتشكل ملامحه باعتبارات أيديولوجية ومالية.

الكلمات المفتاحية: إزالة الدولرة، البريكس، كوبا، فنزويلا، الأرجنتين

مقدمة

يُعدّ إزالة الدولرة مرادفا تقريبا لمجموعة البريكس. ويُمثّل تراجع هيمنة الدولار الأمريكي، وما يترتب على ذلك من اعتماد عليه، رهانات حاسمة لدول البريكس. ومع ذلك، هناك فروق دقيقة واختلافات بين أعضاء البريكس بشأن السياسات النقدية. فمنذ القمم الأولى (2009-2010)، أكّدت مجموعة البريكس على حاجة دول الجنوب العالمي إلى إعطاء الأولوية للتجارة بالعملة المحلية، والامتناع عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وبالنسبة للدول الأعضاء الأوائل، مثل الصين وروسيا، وكذلك الدول المنضمة حديثا، مثل إيران وكوبا، تُعدّ العقوبات الغربية الدافع الرئيسي لإزالة الدولرة. بدلا من ذلك، بالنسبة للبرازيل والهند ومعظم شركاء البريكس الأحدث (وخاصة من أفريقيا وجنوب شرق آسيا)، فإن إزالة الدولرة تعني تعزيز سيادتها النقدية، وتعزيز قيمة عملاتها المحلية، وتجنب الاعتماد على المؤسسات الأمريكية: الخزانة والاحتياطي الفيدرالي. تتعلق إزالة الدولرة بالسياسات النقدية والعامة. وبالتالي، فهي عملية تقودها الدولة. ولهذا السبب، يمكن اعتبارها سياسة صناعية. من الضروري توضيح أن هذه المقالة تتبنى مصطلح السياسة الصناعية الجيوسياسية لاستراتيجية اقتصادية تقودها الدولة، والتي، على عكس السياسات النقدية أو المالية الموجهة نحو الداخل، متشابكة بعمق مع البعد الخارجي للسياسة الخارجية.

ومن ثم، يدرس هذا العمل إزالة الدولرة كسياسة صناعية جيوسياسية في إطار البريكس وآثارها على كوبا وفنزويلا والأرجنتين. اكتسبت إزالة الدولرة، وهي عملية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، زخما بين دول البريكس استجابة للعقوبات الاقتصادية، ومخاوف السيادة النقدية، والصدمات المالية الخارجية، لا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. بالنسبة لكوبا وفنزويلا، يُعدّ التخلي عن الدولرة ضروريا نظرا للعقوبات الأمريكية، مما يدفعهما نحو آليات مالية بديلة من خلال شراكات البريكس. ويأتي التخلي المحتمل عن الدولرة في كوبا عقب تعزيز علاقاتهما مع روسيا والصين وإيران. أما بالنسبة لفنزويلا، فرغم الدولرة الجزئية، تسعى كاراكاس إلى تعزيز المعاملات غير الدولارية من خلال تجارة النفط. في المقابل، رفضت الأرجنتين، في عهد الرئيس خافيير ميلي، الانضمام إلى البريكس، وتواصل الجدل حول الدولرة، مما يعكس الروابط التاريخية والاقتصادية للبلاد مع الدولار الأمريكي. تُسلّط الدراسة الضوء على أن التخلي عن الدولرة عملية متعددة الأطراف تقودها الدولة، وتتأثر بالظروف الاقتصادية الخارجية والتحالفات الجيوسياسية. وبينما تندمج كوبا وفنزويلا بنشاط مع البريكس لتقليل الاعتماد على الدولار، لا يزال نهج الأرجنتين غير مؤكد، ويتأثر باعتبارات أيديولوجية ومالية.

لا جدال في وجود فروق بين السياسات الصناعية التقليدية وسياسة إزالة الدولرة. فالسياسات الصناعية تنظر إلى الداخل، وتُصمم على أساس الشؤون الداخلية، وتتعارض، بلا شك، مع الجهود متعددة الأطراف. أما إزالة الدولرة فهو سياسة صناعية جيوسياسية تنظر إلى الخارج، وتركز على دور دولة معينة في الاقتصاد العالمي. فبدون التعددية، سرعان ما تُصبح الدولة التي تسعى إلى إزالة الدولرة منبوذة. وباعتبارها سياسة صناعية جيوسياسية، فإن إزالة الدولرة يعود في أساسه إلى الصدمات الخارجية. ومن الأسلم تعريف إزالة الدولرة بأنه ذو دوافع خارجية. مثّلت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 صدمة خارجية حرجة لأعضاء مجموعة البريكس، دفعتهم إلى تصعيد أهدافهم في مجال إزالة الدولرة:

“منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 تحديدا، سعت البنوك المركزية في العديد من الدول إلى تنويع محافظها الاستثمارية للتحول عن الدولار الأمريكي من خلال تصفية حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية وزيادة أصول أخرى، بما في ذلك اليورو والين والرنمينبي والذهب.” (Li, 2023, p. 9).

أدى القرن الحادي والعشرون إلى حوافز لإزالة الدولرة، والتي برزت أخيرا بسبب الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، فإن الشكوك السائدة المحيطة بإزالة الدولرة تتعلق بجدواها. لا توجد أدوات لقياس وضع إزالة الدولرة أو نتائجه المستقبلية بموضوعية. على الرغم من القيود، يجذب إزالة الدولرة اقتصادات دول الجنوب العالمي بشكل متزايد. يتناول هذا العمل، تحديدا أمريكا اللاتينية، ويوضح كيف أصبح إزالة الدولرة التزاما على الدول الخاضعة للعقوبات: كوبا وفنزويلا. انخرطت حكومتا ألبا (ALBA) مع دول البريكس لفترة طويلة[1]، حيث انضمت هافانا إلى المنتدى بالشراكة، بينما سارت فنزويلا على نفس النهج تقريبا، بعد أن أوقفها الفيتو البرازيلي في قمة قازان. يجد إزالة الدولرة عن كوبا وفنزويلا في البريكس فرصة متعددة الأطراف.

الدولة الثالثة التي تم فحصها هي الأرجنتين، حيث رفضت حكومة خافيير ميلي الانضمام إلى البريكس، وواصلت مغازلة فكرة دولرة الاقتصاد. من ربط الرئيس منعم عملته بالدولار الأمريكي (أونو أ أونو) إلى كوراليتو عام 2001، يعتمد التاريخ الاقتصادي الحديث للأرجنتين حتما على قضايا العملة (صندوق النقد الدولي، 2003). على عكس فنزويلا، وعلى عكس كوبا (التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي)، تتشابك السياسات الاقتصادية للأرجنتين مع مؤسسات بريتون وودز. ولعل هذا هو السبب الذي دفع الاقتصاديين الأرجنتينيين النيوليبراليين إلى اعتبار الدولرة حلا لبوينس آيرس (Cachanosky et al., 2023).

1. إزالة الدولرة نتيجة للقوة القاهرة في كوبا وفنزويلا

منذ عام 1999، عندما تزامن عهد فيدل كاسترو وهوغو تشافيز، كان إزالة الدولرة يعني اتباع سياسة خارجية صناعية لمواجهة الهيمنة الأمريكية. في كوبا، تُعد عملية إزالة الدولرة أكثر صعوبة من الافتراضات المعتادة، وبالتأكيد أكثر تحديا مما هي عليه في فنزويلا. شهد عام 2004 حظر الدولار الأمريكي رسميا في هذه الجزيرة الكاريبية، وذلك لعكس نظام العملة المزدوجة المُطبق منذ الفترة الخاصة (Herrera & Nakatani, 2004). وقد أدت العقوبات الأمريكية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتي أثرت بتأثيرها الثانوي على تجارة كوبا، إلى دفع هافانا إلى إزالة الدولرة على غرار المسار الذي حددهDeligöz (2024) للصين وروسيا. إلى جانب السياسة الواقعية والاستراتيجيات الجيوسياسية، يُعد انضمام كوبا إلى مجموعة البريكس، الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أحدث الجهود لإزالة الدولرة. دفعت الأزمات الاقتصادية في فنزويلا وجائحة كوفيد-19 كوبا إلى استدانة مستمرة للبقاء، مع السماح بتدفق الدولار الأمريكي، ولكن مع بقاء الاحتياطي محدودا بسبب قيود واشنطن (Luis, 2020). ولمراعاة احتياجاتها العاجلة، انتقلت هافانا في غضون بضعة أشهر من الدولرة الظاهرة إلى مبادرات لإزالة الدولرة، بفضل دول البريكس. وخلال الصيف، مكّن رئيس الوزراء مانويل ماريرو المدفوعات بالدولار الأمريكي في قطاع السياحة (Gámez Torres, 2024) لمعالجة عجز ميزان المدفوعات بالسيولة.

بالنسبة لدولة مضطرة لتغيير سياساتها الصناعية بسرعة، لا يُمكن تفويت فرصة البريكس. قد يُجسّد اعتماد كوبا على روسيا والصين وإيران عملية إزالة دولرة كاملة تُمكّنها من دعم مشاريع البريكس والتهرب من العقوبات الأمريكية. وبطبيعة الحال، فإنّ استمرارية “البلوكيو” الواضحة، بغض النظر عمّن يدير البيت الأبيض، هي الدافع الرئيسي لإزالة دولرة كوبا. وينطبق وضع مماثل، وإن كان مُختلفا، على فنزويلا أيضا. فمنذ الحقبة البوليفارية التي دشّنها الرئيس تشافيز، تشابكت أهداف إزالة الدولرة مع أهداف السياسة الخارجية حتى قبل العقوبات الأمريكية. وقد أنشأت حكومتا فنزويلا والإكوادور عملة سوكري الرقمية كمبادرة رئيسية من مبادرة ألبا (ALBA) لإزالة دولرة المعاملات التجارية بين الدول البوليفارية (Benzi et al., 2016). وكانت عملة سوكري التي روّجت لها ألبا (ALBA) مُشابهة لتفضيل دول البريكس لتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، حيث حدّت من قيمة الدولار الأمريكي إلى قيمة مرجعية لمعاملات الكتلة (Mayer, 2024). أدت العقوبات الأمريكية على إنتاج النفط في فنزويلا، والتي فُرضت في عهد إدارة ترامب الأولى، إلى تراجع ملحوظ في المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي بالنسبة لكاراكاس. ونظرا لبطء تقدم مبادرة ألبا (ALBA) وعدم جدوى اعتماد عملة سوكري بالكامل، اضطر الرئيس مادورو إلى البحث عن حلول من مجموعة البريكس.

على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية مع واشنطن، لا تزال فنزويلا عضوا في صندوق النقد الدولي. ويشيرLadasic إلى أنه “بما أن فنزويلا انضمت إلى مجموعة الدول التي تتاجر بالنفط خارج الدولار الأمريكي، وحددت سعره باليوان الصيني، فإن مجموعة البريكس وفنزويلا تمتلكان بالفعل 16% من حق النقض (الفيتو) اللازم لصندوق النقد الدولي لاستخدامه في الأزمات” (2017، ص 100). إن توصيف الاقتصاد الفنزويلي بأنه اقتصاد ريعي واعتماده على صادرات النفط يجعل من التخلي عن الدولرة ضرورة. وكما ترى كوبا، فإن السياسات الأحادية الجانب ليست كافية. امتزجت صرخة فنزويلا مع التضخم، وانخفاض قيمة البوليفار، وشلل البنك المركزي الفنزويلي، مما وضع الدولرة الكاملة على طاولة السياسات الصناعية العامة (Briceño et al., 2019). ورغم أن البلاد لا تزال تخضع لنوع من الدولرة بحكم الأمر الواقع، إلا أن انتعاش فنزويلا الاقتصادي ينبغي أن يترافق مع استراتيجية لإزالة الدولرة. إن عدم انضمام فنزويلا إلى مجموعة البريكس في قمة قازان يُعيق مؤقتا عملية إزالة الدولرة في فنزويلا، لكن التجارة الوفيرة مع الصين وروسيا وإيران وتركيا ستُسهم، في جميع الأحوال، في مواءمة فنزويلا مع سياسات مجموعة البريكس.

3. الأرجنتين: شغف بإزالة الدولرة

كان الاقتصاديون مهتمين بلا شك بمزاعم خافيير ميلي بشأن الدولرة. فبعد أقل من عام على توليه منصبه، تبدو الدولرة مستحيلة بالنسبة للرئيس الليبرالي. ويُظهر موقف ميلي السلبي تجاه مجموعة البريكس أن إزالة الدولرة ليس ذا أهمية كبيرة حاليا بالنسبة للبيت الأبيض. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الأوساط الأكاديمية الأرجنتينية شككت في دور الدولار الأمريكي ودرست السياسات الاقتصادية المتعلقة بإزالة الدولرة. جادل Corso وSangiácomo (2023)، بالتعاون مع البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA)، بأن إزالة الدولرة قد يساعد في تخفيف التضخم الشديد الذي شهدناه في ظل حكم ألبرتو فرنانديز. وأشار مؤلفون آخرون إلى أن قيود آل كيرشنر على الوصول إلى الدولار الأمريكي ستؤدي إلى إلغاء دولرة تدريجي للاقتصاد، ولكن مع قيود خاصة من سوق الإسكان التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية (Luzzi, 2013). إذا كان إزالة الدولرة في ظل حكم آل كيرشنر، وبدعم من الجغرافيا السياسية اليسارية في أمريكا الجنوبية، يمكن أن يوفر مسارا حقيقيا للاقتصاد الأرجنتيني، فإن هذا الخيار مع ميلي بالكاد يكون خيارا. لا يوجد انقسام أيديولوجي واضح في علاقة الأرجنتين بالدولار الأمريكي. كما أكد Bercovich وRebossio (2013)، احتضن شغف الأرجنتينيين بالدولار شخصيات سياسية متنوعة مثل بيرون، وأنيبال فرنانديز (سياسي كيرشنري بارز)، ومارتينيز دي هوز. وقد ساهم عدم استقرار البيزو المستمر في إضفاء الشرعية على التبني غير الرسمي للدولار الأمريكي على نطاق واسع، حيث كان من المتوقع أن يكون أول أثر لذلك هو انخفاض قيمة العملة عقب الكساد الكبير (Díaz Alejandro, 1970).

هناك أيضا معنى وطني وراء البيزو، الذي طبع أبطاله الوطنيون، من بلغرانو إلى إيفيتا (Moreno Barreneche, 2023)، بُعثوا بتعلق عاطفي بالأوراق النقدية لا يرغب الأرجنتينيون في محوها. باختصار، إن عملية إزالة الدولرة في الأرجنتين لا تقل صعوبة عن عملية الدولرة. إن هوس ميلي بالهيمنة الأمريكية يُدخل إزالة الدولرة في سيناريو بعيد المنال. علاوة على ذلك، يُشكل فوز دونالد ترامب، الذي وعد بفرض تعريفات جمركية عالية على الدول التي تفك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي (Butts, 2024)، عائقا طبيعيا أمام إزالة الدولرة. قد تعتمد جدواه السياسية على خلافة بيرونية محتملة لميلي. قد يُشير التقارب المالي للأرجنتين مع الصين، واحتمال استئناف محادثات البريكس، إلى إزالة الدولرة كملاذ أخير في المستقبل. بهذا المعنى، قد يُساعد إزالة الدولرة في إطار البريكس الأرجنتين على حل المشكلات الهيكلية: الدين الخارجي المزمن والاعتماد على مؤسسات بريتون وودز.

الاستنتاجات

تُدار عملية إزالة الدولرة بقيادة الدولة، ويمكن اعتبارها سياسة صناعية جيوسياسية. تُظهر كوبا وفنزويلا والأرجنتين أن إزالة الدولرة يعتمد على حسابات جيوسياسية واعتبارات اقتصادية. قد تختلف الحوافز، بدءا من العقوبات الأمريكية ووصولا إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية. ومع ذلك، وخلافا للدولرة، لا يمكن السعي إلى إزالة الدولرة بشكل أحادي. يُحفّز صعود مجموعة البريكس دول الجنوب العالمي على إزالة الدولرة بموجب ضماناتها. بالنسبة لكوبا وفنزويلا، فإن ارتباطهما بمجموعة البريكس والترابط مع اقتصادات أخرى خاضعة للعقوبات مثل روسيا والصين وإيران، يجعل إزالة الدولرة فرصة سانحة.

ترتبط علاقة الأرجنتين بالدولار الأمريكي بتاريخها الاقتصادي المضطرب. في الوقت نفسه، هناك شغف بالدولار ونزعة قومية تجاه أوراق البيزو النقدية. في هذا السياق، أظهر ميلي أن الدولرة ليست أسهل بأي حال من الأحوال من إزالة الدولرة. قد لا تُحل مشاكل العملة التي تؤثر على الأرجنتين بأي من السياستين، ولكن تعاونا مستقبليا مع دول البريكس قد يُعيد طرح مسألة التخلي عن الدولار في النقاش السياسي.

ملاحظات

[1] تشير ألبا (ALBA) إلى التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا، وهو منظمة إقليمية أسستها كوبا وفنزويلا، وتضم بوليفيا وهندوراس ونيكاراغوا وعددا من جزر الكاريبي. أُنشئت عام 2004 برعاية هوغو تشافيز.

NOTES

1 ALBA references the Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a regional organization founded by Cuba and Venezuela, including Bolivia, Honduras, Nicaragua, and several Caribbean islands. It was created in 2004 under the auspices of Hugo Chávez.

REFERENCES

Benzi, D., Guayasamín, T., & Vergara, M. (2016). ¿Hacia una Nueva Arquitectura Financiera Regional? Problemas y perspectivas de la cooperación monetaria en el AL-BA-TCP. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 5(1), 32–61. https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.193.

Bercovich, A., & Rebossio, A. (2013). Estoy verde: Dólar, una pasión argentina. Aguilar.

Butts, D. (2024, September 9). Trump’s vow of 100% tariffs on nations that snub the dollar is a lose-lose for China and U.S., economist says. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/09/09/economist-calls-trumps-threat-to-tariff-countries-that-shun-the-dollar-a-lose-lose.html.

Cachanosky, N., Ocampo, E., & Salter, A. W. (2023). Les-sons from Dollarization in Latin America. Free Market Institute Research Paper No. 4318258, AIER Sound Money Project Working Paper No. 2024-01. https://doi.org/10.2139/ssrn.4318258.

Corso, E. A., & Sangiácomo, M. (2023). Financial De-dollarization in Argentina: When the wind always blows from the East. BCRA Economic Research Working Paper No. 106. https://www.econstor.eu/handle/10419/297801.

Deligöz, H. (2024). The Exorbitant Privilege of US Extra-territorial Sanctions. İnsan ve Toplum, 14(3), 29–52. https://dergipark.org.tr/en/pub/insanvetoplum/is-sue/86942/1543025.

Díaz Alejandro, C. F. (1970). Essays on the Economic His-tory of the Argentine Republic. Yale University Press.

Gámez Torres, N. (2024, July 18). Cuba moves to ‘partially’ dollarize economy as government struggles to make payments. Miami Herald. https://www.mia-miherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article290210784.html.

Herrera, R., & Nakatani, P. (2004). De-Dollarizing Cuba. International Journal of Political Economy, 34(4), 84–95. https://www.jstor.org/stable/40470915.

Hurtado Briceño, A. J., Zerpa de Hurtado, S., & Mora Mora, J. U. (2019). Dollarization or Monetary Independence? Evidence from Venezuela. Asian Journal of Latin American Studies, 32(4), 53–71. https://doi.org/10.22945/ajlas.2019.32.4.53.

IMF. (2003, October 8). Lessons from the Crisis in Argen-tina.

Ladasic, I. K. (2017). De-Dollarization of Oil and Gas Trade. International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, 17, 99–106. https://doi.org/10.5593/sgem2017H/15.

Li, Y. (2023). Trends, Reasons and Prospects of De-Dollarization. South Centre Research Paper No. 181. https://www.econstor.eu/handle/10419/278680.

Luis, L. R. (2020, October 7). Cuba: Dollar Crunch, Dollarization and Devaluation. Cuba Capacity Building Project. https://horizontecubano.law.columbia.edu/news/cuba-dollar-crunch-dollarization-and-deva-luation.

Luzzi, M. (2013). Economía y cultura en las interpretaciones sobre los usos del dólar en la Argentina. In A. Kaufman (Ed.), Cultura social del dólar (pp. 11–19). UBA Sociales. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/socialesendebate/article/view/3319.

Mayer, J. (2024). De-Dollarization: The Global Payment Infrastructure and Wholesale Central Bank Digital Currencies. FMM Working Paper No. 102. https://www.econstor.eu/handle/10419/297865.

Moreno Barreneche, S. (2023). El dinero como soporte material de la disputa por el sentido de la nación: Estudio del peso argentino desde una perspectiva semiótica. Estudios Sociales: Revista Universitaria Semestral, 64, 1–19. https://doi.org/10.14409/es.2023.64.e0046.

CONFLICT OF INTEREST

The author declares that there are no conflicts of interest related to the article.

ACKNOWLEDGMENTS

Not applicable.

FUNDING

Not applicable.

PREPRINT

Not published.

COPYRIGHT

Copyright is held by the authors, who grant the Revista Política Internacional the exclusive rights of first publication. Authors may enter into additional agreements for non-exclusive distribution of the version of the work published in this journal (e.g., publication in an institutional repository, on a personal website, publication of a translation or as a book chapter), with the acknowledgment that it was first published in this journal. Regarding copyright, the journal does not charge any fee for the submission, processing, or publication of articles.